高盛维持阿里巴巴-SW买入评级及确信买入名单 目标价降至246港元

时间:2021-10-12 10:09:44 来源: 电商报


高盛发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW买入评级及确信买入名单,目标价由295港元降至246港元,相当预测2023财年综合市盈率21倍。

该行估计,公司2022财年第二财季在此基础下,预期收入增长为33%。同时公司以倍数减少其投资数字,以建设一个更开放经营环境的应用程式。

高盛预期,公司2022-24财年度收入增长为25%/22%/20%,但台的商品成交金额下跌4%-8%,同时以非国际会计标准计算预计2022-24财年度纯利减少8%-9%。

此前,瑞信、花旗、大和也维持阿里巴巴对应评级。

瑞信称,维持阿里巴巴“跑赢大市”评级,下调2022-24财年每股盈利预测4%至6%,并将电商EV/EBITA预测由13倍降低至10倍,目标价由218港元下调至186港元。

该行表示,阿里巴巴即将公布9月底止第二财季业绩,收入预期将同比增长32%至2040亿元人民。该行预测,经调整EBITA预计同比下跌22%,主要由于期内投资力度加大,以及低利润率业务收入占比提升。

花旗则将阿里巴巴目标价下调20%至288港元,认为公司难以实现2022财年收入同比增长30%的目标。大和也下调阿里巴巴目标价,由260港元降至220港元,维持“买入”评级。

根据2022财年第一季度财报,报告期内,阿里巴巴营收2057.40亿元,同比增长34%;若不考虑合并高鑫零售的影响,营收为1873.06亿元,同比增长22%;净利润为428.35亿元;不按美国通用会计准则(non-GAAP),其净利润为434.41亿元,同比增长10%。

截至今日港股收盘,阿里巴巴涨7.91%,报价167.80港元,总市值为3.64万亿港元。


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