面板厂商业绩大丰收 京东方、TCL科技如何摆脱行业周期性束缚

时间:2021-07-23 08:55:27 来源: 北京商报


2021年上半年,我国两大面板厂商都迎来了业绩大丰收。7月14日晚间,TCL科技发布的上半年业绩预告显示,净利润同比增长超700%,而在此前一天,京东方也发公告称,上半年归母净利润大幅增长超1000%。随着资源的集中以及市场份额的增加,京东方和TCL科技在行业内的地位日渐稳固,但想要摆脱面板行业的周期束缚,这两家公司还需要在现有基础上拓宽新业务、增加新应用。

北京商报记者 石飞月/摄

利润翻几番

TCL科技发布的公告显示,预计上半年实现营收730亿-750亿元,比上年同期增长149%-156%;净利润为91亿-95亿元,同比增长751%-789%;实现归属于上市公司股东的净利润为65亿-69亿元,同比增长438%-471%。

TCL科技表示,在大尺寸业务领域,随着行业集中度提升和供需格局改善,大尺寸产品价格持续上涨;TCL华星t1、t2、t6产线满销满产,t7产能爬坡,大尺寸产品出货面积同比增长约24%。随着自建产能爬坡及外延并购,TCL华星产线布局更加均衡,产品及业务结构持续优化,中高端显示器及商显产品快速上量,大尺寸产品合计实现营收同比增长超130%,净利润同比增长约14倍,其中二季度实现净利润较一季度环比增长约70%。

在中小尺寸业务领域,t3产线积极拓展高端笔记本、板及车载等新兴业务,t4柔AMOLED产线按计划扩产,柔折叠屏持续拓展新品牌客户。此外,定位于中尺寸高附加值IT显示屏、车载、工控等产品生产的t9项目正式投建,共同驱动TCL华星规模增长、结构优化、效率提升。

作为国内另一面板龙头的京东方,也获得了业绩大丰收。京东方此前一天发布的半年业绩预告显示,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为125亿-127亿元,同比大幅增长1001%-1018%。

京东方表示,上半年,公司成熟产线保持满产满销,LCD主流应用市占率继续保持领先,产品结构进一步改善,高端产品占比明显提升,盈利能力继续提升,经营业绩增长显著高于价格涨幅,行业龙头优势进一步体现。

根据群智咨询预测数据,2021年上半年,京东方在智能手机、板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量均位列全球第一,柔屏市占率位居国内行业第一、全球第二。

此外,京东方称,2021年以来,公司进一步推动实现“1+4+N”航母事业群框架的搭建,显示事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED 事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业快速发展,继续向半导体显示产业链和物联网各应用场景价值链延伸。

话语权渐强

作为国内两大面板龙头,京东方和TCL科技上半年的业绩都获得大丰收,除了各自收购生产线和工厂后的并表原因外,还离不开整体行业的景气上行。

2021年上半年,半导体显示行业持续保持高景气度。受益于需求持续旺盛和驱动 IC 等原材料紧缺造成供给持续紧张,行业呈现供不应求的局面,IT、TV 等各类产品价格均有不同程度的上涨。TrendForce集邦咨询研究显示,预测2021全年大世代TFT-LCD面板供需比约2%,市场供需处于健康偏吃紧的状况。

由于市场供不应求,面板价格仍在上涨。面板行业调研机构WitsView发布的6月下旬面板最新报告显示,在电视领域,65英寸液晶显示屏的均价为286美元,55英寸液晶显示屏的均价为227美元,43英寸液晶显示屏的均价为138美元,32英寸液晶显示屏的均价为88美元。与6月上旬报价比,各尺寸电视的液晶显示屏每片涨1-4美元,涨幅在0.73%-1.45%间。

值得注意的是,虽然三星和LG Display延迟了停止生产LCD面板的时间,但因为液晶资源更多地集中到我国面板厂商手中,因此京东方、TCL科技赢得了比过去更多的市场红利。

值得注意的是,最20多年以来,面板行业一直处于周期循环模式,供不应求时价格持续增长,供过于求时价格下行,高高低低,循环往复。

“今年以来,京东方和TCL科技的业绩大涨,无疑是踏上了新一轮液晶面板的新周期。”产业观察人士许意强指出,从过去几十年的发展来看,不只是液晶面板产业,包括当年的显像管电视,如今的液晶电视,其实都存在着周期的束缚。

那么,随着资源的集中、定价权的增加,京东方和TCL科技能否摆脱面板行业的周期束缚呢?

北京商报记者就此采访了京东方相关负责人,对方表示以公告为准。

在许意强看来,能否摆脱面板的周期束缚,取决于企业如何在面板业务之后发展新的业务体系。“单靠面板,包括三星、LG Display都会存在周期的波动,所以还是要看两家企业在液晶面板之外的新兴业务拓展和突破的能力。比如说,印刷式OLED面板、芯片产业,将自身在液晶面板业务上积累的技术优势,进行有效辐射和覆盖。”

比如,据京东方介绍,该公司将显示技术与人工智能、大数据等新一代数字技术深度融合,将智慧金融、智慧交通、智慧医疗、智慧零售等创新业务全面铺开,推动物联网创新应用在各个领域落地开花。北京商报记者 石飞月/文并摄


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